Tozzi Green di Mezzano porta la luce elettrica nelle campagne del Perù con gli impianti fotovoltaici

Tozzi Green, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili e fra i maggiori player mondiali nell’elettrificazione rurale, ha concluso la prima emissione di un Green bond tramite collocamento privato. L’emissione riguarda un’obbligazione a tasso fisso del 4,87%, del valore di US$ 222 mln con scadenza nel 2034.

I proventi derivanti dall’emissione del Green Bond, effettuata tramite Ergon Perù, sua controllata al 90%, saranno impiegati per la costruzione del più grande progetto di elettrificazione rurale al mondo. Il progetto, realizzato in Perù e promosso dal Governo peruviano attraverso una gara internazionale vinta da Ergon Perù, prevede l’installazione, la messa in esercizio e la manutenzione per 15 anni di circa 215.000 impianti fotovoltaici di piccola taglia dotati di storage (Solar Home System).

Le installazioni sono effettuate in aree rurali non connesse alla rete sparse su tutto il territorio peruviano, con l’obiettivo di fornire energia a oltre 215.000 famiglie che attualmente non hanno accesso all’energia elettrica. Il completamento del progetto è previsto per gennaio 2020 ed è in linea con la strategia energetica del Governo peruviano di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti pulite e di colmare il gap ancora presente nell’elettrificazione rurale.

I proventi saranno in parte utilizzati per estinguere il Project Financing esistente e per compensare il finanziamento dei rimanenti costi del progetto.

L’emissione dell’obbligazione, rivolta esclusivamente a investitori internazionali tramite collocamento privato, ha riscosso molto successo. Gli ordini complessivi relativi all’operazione sono stati quattro volte superiori all’offerta.

Gli investitori che hanno partecipato all’offerta sono tra i maggiori istituti finanziari a livello mondiale e comprendono grandi compagnie di assicurazioni internazionali, asset manager e altri istituti finanziari di prim’ordine.

S&P ha assegnato un rating BBB (con outlook positivo) all’emissione dell’obbligazione, attribuendole il punteggio E1, il valore più alto dello strumento di valutazione del rating verde (Green Evaluation).

Il collocamento è stato organizzato da SMBC Nikko Securities America (appartenente a Sumitomo Mitsui Financial Group).

Tozzi Green si è avvalsa dell’assistenza degli studi legali Baker & McKenzie International (USA) e Estudio Echecopar (Perù), mentre i Finanziatori sono stati assistiti da Paul Hastings (USA) e Garrigues (Perù).

Andrea Tozzi, CEO di Tozzi Green, ha dichiarato: “Il primo Green Bond emesso da Tozzi Green è in linea con la strategia di diversificare la nostra struttura finanziaria verso le soluzioni offerte dai mercati dei capitali internazionali. L’operazione conferma la fiducia dei mercati finanziari nei nostri progetti innovativi e nella nostra strategia sostenibile a livello internazionale”.

Tozzi Green

Tozzi Green è uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili e fra i principali player mondiali nell’elettrificazione rurale. Il Gruppo opera da oltre 30 anni in tutto il mondo nello sviluppo di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili ed è l’unico che integra in modo completo e orizzontale l’intera filiera (Development, EPC, O&M) per tutti gli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER): idroelettrici, eolici, fotovoltaici, a biomassa e a biogas. È inoltre fra i più importanti player al mondo nell’elettrificazione rurale e nello sviluppo rurale sostenibile. I ricavi consolidati nel 2018 sono stati pari a 127,2 milioni di euro, l’EBITDA pari a Euro 44,5 milioni di euro e l’utile netto pari 10,8 milioni di euro. A fine 2018 il Gruppo aveva impianti di proprietà in Italia e nel mondo e partecipazioni qualificate per una potenza installata complessiva di 143MW e 157.198 kit fotovoltaici installati.